近期，罗兰贝格和《汽车与配件》共同发布《2023中国商用车绿色低碳发展白皮书》，从“新格局：商用车新能源的未来”、“新模式：能源+物流生态重构竞争力”、“新技术：新能源技术+智能驾驶长期制胜”三方面出发，对中国商用车绿色低碳发展进行深入剖析。

  双碳驱动的能源转型不仅是实现国家兑现可持续发展的必由之路，也是各行业实现减排脱碳的重要方法；其中交通工具电气化将是各行业的减碳重要手段。习主席在第75届联合国大会上表示：“中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。”

  在整体交通运输行业中，商用车保有量仅占总体车辆10%，但碳排放占比高达56%，是交通运输业实现减碳的关键，而重型货车则是重中之重。在商用车中，重型车碳排放占比超70%，轻型车减碳影响小于重型车，不过由于重型车技术限制，新能源化进程晚于轻型车。

  2023年12月，国务院发布《空气质量持续改善行动计划》，在物流交通中将通过优化运输结构、推动道路车辆和非道路机械新能源化、控制成品油质量等举措，促进绿色低碳发展。

  交运行业面临明确的零碳转型趋势，物流链条各环节涉碳主体纷纷提出“零碳”减碳计划，而远程也率先提出商用车行业首个全场景零碳智慧物流解决方案。

  从全球新能源渗透表现来看，新能源商用车未来将在全世界内成为确定性增长市场，2030年全球销量将达到约361万辆，其中，中国和欧洲最具发展的潜在能力，分别达到约140万辆和152万辆。中国为商用车销量领先国家，有望逐步推动全球增长，为商用车玩家必争之地。欧洲市场稳速增长，2030年新能源渗透率达到约40%，应着重关注。美国受地理政治学等影响，有较强的不确定性，可暂时降低关注重要性。

  立足于中国市场分车型渗透表现，从市场空间及后续销量提升潜力来看，轻、中重卡市场潜力较大，而轻微客新能源市场销量潜力空间则较为有限。

  新能源市场驱动重点是，全球新能源商用车市场历经聚焦能源和物流生态的“模式驱动”阶段与关注纯电技术突破的“技术驱动”阶段，将向“模式+技术”双轮驱动阶段迈进。新能源市场当前已确定进入模式创新引领阶段，中远期技术/价值领先将成为差异化要素。

  纵观新能源竞争格局，新能源市场发展期竞争非常激烈，集中度相较传统燃油车更加分散，格局尚未稳定，但已有诸多新玩家入局和传统玩家快速布局转型。头部企业短期普遍以模式创新制胜，在物流领域打造带货租赁、TaaS等新模式，在能源领域打造闭环能源体系，长期先进的技术赋能价值领先的企业有机会成为新霸主。

  在新能源新市场中，玩家重新洗牌，跃上全球领头羊的通道开启，而实现新技术、新模式、新生态的企业将率先突围。在此次能源革命带来的大洗牌中，中国品牌也有望基于模式创新及生态布局、核心技术突破在全球成为领先品牌。

  立足于商业模式创新，在客户的真实需求和技术驱动下，新能源商用车迎来由车、服务到物流运营商业模式的演进，换电等新商业模式驱动新能源发展。同时，聚焦能源生态圈，氢能和电能未来将出现新的价值链环节，产业链玩家均在积极布局，以抓住未来市场新机遇。

  我们能够正常的看到，产业链玩家积极布局上下游，建立生态能力，以加速商业化进程；能源类企业积极布局换电产业链；影响换电运营盈利性的重要的条件为车队规模/利用率、服务费水平和运维成本。

  从新能源结构来看，顺应第三次能源革命，绿电将作为可再次生产的能源的关键能源形式进行供应，而氢能作为绝对清洁、高效的二次能源可与电能相互连通，亦为关键载体。

  新能源革命下，电能和氢能出现新的价值链环节，新玩家通过把握核心能源技术贯穿应用层和上游能源生态，打破传统能源企业垄断局面，抓取市场新机遇。这也给业界带来了启示：在电能、氢能新价值链环节，皆存在跨环节一体化布局的玩家，如电能模式和氢能模式以大型能源企业为主导；绿氢和绿电皆存在分布式趋势，尤其在生产环节，存在小规模布局可行性，给新势力玩家技术切入提供机会，如特斯拉、博世等，它们以核心能源技术为抓手，布局贯穿终端应用层和上游能源生态。

  从燃料电池产业链来看，对于燃料电池系统提供方，通过与氢能产业链和燃料电池产业链玩家的协作，能加速早期的商业化进程。

  纵观重卡换电生态，相比传统商用车运营价值链，换电生态新增能源服务环节，这中间还包括换电站设备供应商、换电服务运营方和电池持有方三大关键角色。能够正常的看到，换电生态新增关键三大角色——换电站设备供应商、换电服务运营方和电池持有方，分别对应设备制造、服务运营和资产管理三大商业模式。在三大商业模式支撑下，换电模式的经济价值得以充分发挥。服务运营方面，针对电池进行集中储存、集中充电、统一配送，并在站内对换电车辆提供电池更换服务，长期可实现能耗节降，同时缩减补能时间，提升车辆运营效率。资产管理方面，通过车电分离和电池资产化，将电池投入分摊到月，降低了车辆运营方的资金压力。

  聚焦换电价值链，从主流价值链布局模式来看，能源类企业是换电服务和电池银行投资的主体，包括国电投在内的头部能源企业积极通过布局换电运营服务，延伸价值链深度。

  目前，领先玩家吉利、国电投等已有重卡换电站投入运营，但在车辆类型、规模、投资方式等方面不尽相同。

  举例而言，吉利鑫港换电站，服务车辆规模比较小（仅30辆）；单车日均行驶里程受场景限制（周边基建工程），仅125km/天，项目处于微利状态（净利率14%，充换电业务负现金流）。未来，随着第二批30辆换电混凝土车辆投入，预计项目的利用率（25%提升至50%）和盈利性将进一步提升。

  再看国电投山西铝业换电站，山西铝业换电站满足了大规模运力（200台）、高频次换电量需求的细分车型（6x4牵引车）等多重优势条件，整体项目收益表现出色，是国电投在全国布设的各类换电站中的标杆性项目。

  换电运营服务以及电池银行业务属重资产、长投资回收期型业务，存在一定运营风险，与主机厂传统业务模式差异较大。聚焦物流运营生态，轻商主机厂可从运力运营与租赁业务资管降本切入，布局创新业务生态。

  洞察物流生态机会，不同创新业务布局所需要的关键能力有所差异，对于轻商主机厂而言，从运力运营和资管降本（以车辆租赁为主）业务切入，具备较高契合度。

  从运力运营模式来看，可从车管、司管和运管切入，构建“高效的运管”、“品质的司管”和“专业的车管”的价值定位。

  江铃于2022年开始试点新能源轻卡运力运营，向物流公司提供车辆并获得运费抽成，物流公司负责物流运营并管理司机，车辆处置有买断和二手车两种模式。江铃新能源轻卡运力运营模式从2022年开始试点，主机厂通过经销商与当地物流公司合作开展，主要在物流需求较为旺盛的沿海区域 (上海、浙江、江苏、江西等)。

  吉利远程通过绿色慧联优先打造租赁、充电、维保业务，作为流量板块提升品牌认知并聚集用户流量池，为延展高毛利的智慧运力、保值回购等打下基础。观察吉利远程绿色慧联布局及板块定位，因新能源轻卡价格提升，轻卡散货场景带给车主的风险性被放大，因此市场对租赁的需求显著提升；大客户不愿意持有车辆重资产；租赁业务可汇聚用户资源，在提升品牌认知的同时，为后续向售后服务价值环节延伸建立流量基础。

  在新能源整车中，传统零部件的价值占比逐步减少，产业链价值向新能源三电相关的新兴零部件和上游补能环节转移。

  可以看大，补能体系更开放，有望颠覆传统燃油时代，被中石油、中石化等掌控的补能市场。氢气成本目前占TCO的59%左右，对比纯电重卡和燃油重卡补能成本占TCO的35%~45%，上游补能价值占比提高。

  价值朝新增的电池和燃料电池系统转移。锂电池当前在整体成本中占比约为35%，未来随成本下降，占比降至25%~30%。燃料电池能量系统当前整体占大约63%的整车成本，未来成本下降占比仍有大约56%。

  传统的“发动机+变速箱”的动力传动组合，被电驱系统取代，传统整车和零部件构筑的技术壁垒被打破。而车桥绝对价值不变，但占比降低。

  观察新能源核心技术趋势，以中国市场为切入口洞察前瞻技术，纯电、燃料电池为能源技术突破关键，价值链玩家正在布局关键窗口。

  聚焦零部件发展影响，其中，以变速箱和车桥为代表的传统零部件，由于机械结构进一步简化，在驱动系统中的价值占比下降，不及电机电控。

  立足于驱动技术变化趋势，新能源商用车目前以电机直驱的中央驱动为主，短期中央驱动将呈高效化趋势，中长期呈集成化趋势，向电驱动桥形式转变。

  中央驱动的电驱动通过碳化硅、800V、扁线电机实现高效化，同时部分主机厂通过电机+AMT推动电驱集成化，使商用车趋近乘用车电驱动的发展模式。

  未来5~10年，新能源中重卡将主要是采用技术更成熟且成本更低的中央驱动，以电机+AMT的高效化形式为主。此外，从技术角度来看，商用车电驱动系统正在朝向多高速电机、少换挡环节、碳化硅、高电压方向发展，以一直在优化电驱动效率。

  特斯拉Semi半挂卡车通过结合高容量电池、兆瓦级充电技术和精简的驱动形式，可实现400多英里续驶。

  特斯拉半挂卡车关键发现在于，交付给百事可乐的车队虽然是特斯拉Semi非常初期的产品订单，但已经配备了高性能充电设备，并能续驶400多英里。

  特斯拉借力乘用车电池技术开发850 kWh电池，实现了行业内最低的能源消耗。无结构化冲压件（焊接框架结构代替结构白车身）的驾驶室设计降低了模具和生产设备成本，缩短交货时间并增加了设计变更的灵活性。专用电动卡车底盘，滑板式底盘可适用内设夜间卧铺或者无卧铺的设计。特斯拉聚焦长途使用场景，使得其可以简化驱动单元设计，并使用乘用车电机。创新型的电缆技术上的支持兆瓦级充电，使特斯拉在竞争对手尚未布局时，实现长途、连续运行工况的电气化。

  这给传统主机厂带来了启示，首先，特斯拉将是电动卡车市场的有力竞争者(前提是可靠性和服务网络问题得到解决)，从传统主机厂处争夺市场占有率，特别是大规模、多品牌的车队。其次，特斯拉卡车的性能和功能将在行业内树立新的标准，继而传统主机厂需要跟随。再者，通过结合大电池容量与兆瓦级充电技术，先前被认为只适用于氢燃料电池的使用场景可以在一定程度上完成电气化，主机厂要重新评估零排放路径。

  研制了适用于燃氢发动机的零部件，可支持长时间、长距离、重负荷的商用车应用场景。从燃氢发动机零部件设计来看，有如下亮点：

  活塞：环岸区域针对机油耗和窜气量进行了优化；降低活塞工作时候的温度以减少异常燃烧；降低压缩比，并优化了燃烧室形状。

  活塞环组：用特殊涂层以减少机油稀释导致的磨损；针对降低窜气量、机油耗和排放的要求做了特殊处理。

  气门组件：进、排气门和座圈选用了高耐磨、耐腐蚀的材料；整体氮化处理以提高耐磨性。

  主动式油雾分离器：高分离效率、曲轴箱恒定负压；利用空气主动冲洗曲轴箱，防止可燃气体聚集；适用于使用容易形成可燃混合物的氢气作为燃料的发动机。

  智能驾驶发展的新趋势在于，无人驾驶持续渗透，封闭、线路固定、低速等场景优先落地。中重卡当前已可实现在封闭道路/园区场景内的无人驾驶，下一步将实现专用道路/高速路点到点（Hub2Hub）的无人驾驶，并最终在开放道路运营。

  在智能网联趋势下，轻商市场未来在车联网与SaaS、智能座舱、无人驾驶等方面发展可期。车联网及SaaS功能服务成为通过智能软件进行运营提效的抓手，重点功能包括车况和司机监控、运输排班调度等。为使用户得到满足追求时效响应、高标准服务品控和货损要求严的需求，车联网和SaaS系统须与TMS物流系统打通，实现生态整合。

  受到用户年轻化、技术成熟、供给端主机厂发力等因素推动，轻商智能座舱重要性愈发凸显，具体表现为大屏化、语音交互、娱乐化。轻商智能座舱主要趋势包括以下方面：

  大屏化：屏幕尺寸从传统的7英寸扩大到10英寸，甚至到13英寸、15英寸；显示内容则从过去机械式时代只显示速度、油耗，升级到周围障碍物信息、前方信号灯剩余时长信息等；除中控屏外，仪表盘也向全液晶趋势转变。

  智能语音交互：商用车驾驶场景对注意力的要求比较高，因此语音交互的重要性愈发突出，以降低驾驶场景的操作风险，提高安全性；目前语音交互已可实现唤醒导航、天气、电台等内容，领先主机厂结合AI技术已可实现自然语言和主动式交互。

  娱乐化：中控屏逐渐与车辆深层次地融合，演变成车载智能终端，除了满足ADAS等车辆控制功能外，娱乐功能也愈发丰富；主机厂一方面内置音乐、视频等娱乐内容，同时也积极引入三方生态。

  国内领先轻商主机厂均发力智能座舱，在大屏化、语音交互、娱乐化方面做布局。以江淮的“江淮1卡”为案例，江淮于2022年发布江淮1卡品牌和新新一代车型，搭载最新的智能座舱技术，实现了108项用户价值智慧升级。

  比如江淮1卡帅铃宽帅王，内置的智铃语音系统可唤醒导航、天气、新闻、电台等内容，并可语音选择目的地；10.4寸高清屏幕，驾乘常用信息一屏显示，光照下显示依旧清晰；娱乐内容丰富，在线个直播频道（央视+卫视）等海量内容；此外还配有电子驻车、坡道辅助、定速巡航、倒车影像、360全景等配置，打造出“卡友第二起居室”。

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